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Vorsorgeplanung

Für jede Lebenssituation die passende Vorsorge

Die passende Planung für Ihre aktuelle Lebenslage

Eine umfassende Vorsorgeplanung ist unabhängig von der Lebensphase, in der Sie sich gerade befinden.

Da die gesetzliche Rente nur noch in den seltensten Fällen für einen angemessenen Lebensstandard nach Beendigung des Berufslebens ausreicht, ist eine frühzeitige und umfassende Vorsorgeplanung unverzichtbar.

Navianas präsentiert Ihnen die zahlreichen Vorteile auf einen Blick:

  • Absicherung Ihrer finanziellen Zukunft
  • Beste Leistungen für Ihre individuellen Bedürfnisse
  • Unabhängige und kompetente Beratung für alle Lebenslagen

Wann sollten Sie mit Ihrer Vorsorgeplanung beginnen?

Je eher Sie mit einer umfassenden und gut durchdachten Vorsorgeplanung anfangen, desto mehr Handlungsspielraum steht Ihnen zur Verfügung, denn dieser wird mit fortschreitendem Alter immer geringer. Wir empfehlen, in der Zeit zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr mit der Vorsorgeplanung zu beginnen. In dieser Lebensphase haben die meisten Menschen Studium und Ausbildung abgeschlossen und wissen, wohin sie ihr beruflicher Weg führt. Diese Lebenssituation erlaubt eine langfristige Vorsorgeplanung. Selbst bei Berufswechsel oder vorübergehender Arbeitslosigkeit lässt sich Ihre Vorsorgeplanung jederzeit an die neue Lebenssituation anpassen.

Welche Vorteile bringt ein persönliches Beratungsgespräch?

Vor Ihrem persönlichen Beratungsgespräch mit uns sollten Sie Ordnung in Ihre Unterlagen bringen und sich einen Überblick über Ihre finanzielle Situation verschaffen. Zugegeben, das ist manchmal einfacherer gesagt als getan. Wenn ein detaillierter Überblick nicht möglich ist und viele Fragen offen bleiben, kontaktieren Sie uns und vereinbaren ein persönliches Beratungsgespräch mit unseren Vorsorgeexperten. Mit uns an Ihrer Seite können Sie entspannt in die Zukunft blicken, denn mit einem individuell erarbeiteten Konzept schliessen Sie Vorsorgelücken. Sie wissen, welche Möglichkeiten Ihr finanzieller Spielraum bietet. Ein individuelles Konzept passt sich an Ihre Lebenssituation an, sodass Sie Prioritäten setzen können.

Für ein ausführliches Beratungsgespräch, das alle Aspekte Ihres Lebens berücksichtigt, benötigen wir einige Dokumente, zum Beispiel Unterlagen aus den Bereichen Steuern, Krankenkasse, Versicherungen, Wohneigentum, Bank und Arbeit.

Warum ist eine Vorsorgeplanung so wichtig?

Unser umfangreiches Vorsorgekonzept vermeidet Mehrfachversicherungen, Überversicherungen und Versicherungsleisten, die nicht zu Ihrer Lebenssituation passen. Das Preis-Leistungs-Gefälle der zahlreichen Anbieter auf dem Markt unterscheidet sich teilweise stark. Mit einem Vorsorgevergleich ermitteln Sie den Anbieter, der Ihre individuellen Bedürfnisse am besten berücksichtigt. Ein Beratungsgespräch mit unseren Experten, wird auch Sie von unserem gut durchdachten Konzept, das sich flexibel an jede Lebenssituation anpasst, überzeugen.